- La emisión cuenta con un plazo total de 12 años, una tasa de interés del 3,825% y una sobredemanda de 4,3 veces el monto ofertado.
- La emisión, listada en la Bolsa de Valores de Singapur, contó con inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina, entre otros.
- Los recursos serán utilizados para una operación de sustitución de deuda interna y externa.
Como parte de su estrategia a 2030, ISA se posiciona en el mercado internacional de capitales, diversificando sus fuentes de financiamiento y aprovechando su atractivo en términos de liquidez, profundidad y diversificación.
La emisión que alcanzó una demanda de más de USD 1,4 billones lo que equivale a 4,3 veces el monto colocado, contó con la participación de una base de inversionistas diversificada provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina. La misma, fue listada en la Bolsa de Valores de Singapur y recibió una calificación de BBB (estable) por Fitch Ratings y de Baa2 (estable) por Moody’s.
“Esta colocación ratifica la confianza de los inversionistas en la compañía y su liderazgo en el mercado de capitales, en cuanto una vez más superamos nuestras expectativas en monto y tasa”, puntualizó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de ISA.
Condiciones de la colocación:
| Fecha de la transacción | 18 de noviembre de 2021 |
| Fecha de cumplimiento | 26 de noviembre de 2021 |
| Plazos | 12 años amortizable los últimos 3 años |
| Fecha de vencimiento | 26 de noviembre de 2033 |
| Monto Nominal (millones) | USD 330 millones |
| Rendimiento | 3,825% |
| Tasa Cupón | 3,825% |
